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NMK300219371022707HF
发布日期:2021-01-10 10:22

证券代码:300219 证券简称:鸿利智汇 公告编号:2020-068

鸿利智汇集团股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到深圳证券交易所(创业板关注函〔2020〕第 553 号《关于对鸿利智汇集团股份有限公司的关注函》(以下简称《关注函》)。公司对此高度重视,就《关注函》所列示的各项询问逐一进行了落实,现就相关问题回复如下:

问题一

鸿利显示成立于2019年1月4日,你公司持股95%,南昌广恒电子中心(有限合伙)持股5%。请补充说明鸿利显示的主要业务、经营情况、最近一年又一期主要财务数据,南昌广恒电子中心(有限合伙)的基本情况、入股原因,结合鸿利显示的资产规模、融资能力、投资资金来源等说明其未来开展20亿元投资的可行性,并就项目开展中存在的不确定性充分提示风险。

【答复】

公司从2018年就在布局Mini LED市场。2019年1月4日,公司与南昌广恒电子中心(有限合伙)共同成立了鸿利显示,其中公司持股95%,南昌广恒电子中心(有限合伙)持股5%,双方共同设立鸿利显示是为了进一步加强公司在LED产业链领域的布局,推动Mini LED背光与显示、Micro LED、新型显示器件领域的进一步发展,提升公司盈利能力和核心竞争力。

(一)南昌广恒电子中心(有限合伙)的基本情况

公司名称:南昌广恒电子中心(有限合伙)

执行事务合伙人:南昌翔迈光电科技有限公司

注册资本:100万元

成立日期:2018年11月19日

营业期限:2018年11月19日至2025年11月18日

住所:江西省南昌市临空经济区儒乐湖大街399号5楼550室

主营业务:光电子器件、半导体照明器件、半导体分立器件及传感器制造、

平板显示器件生产设备制造销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

合伙人信息:

合伙人信息 出资比例 认缴出资额(万元)

李维善 50% 50

黄春桃 25% 25

辛翔 24 24

南昌翔迈光电科技有限公司 1% 1

南昌广恒电子中心(有限合伙)主要成员为LED行业的专业核心技术人员,为了增强核心管理团队的凝聚力和向心力,体现共建共享的企业价值,因此,上市公司与南昌广恒电子中心(有限合伙)共同出资设立了鸿利显示。以上合伙人与上市公司不存在关联关系。

(二)鸿利显示的主要业务、经营情况

鸿利显示主要从事Mini LED背光器件及模组、Mini/Micro LED显示器件及模组等新型显示产品的研发生产,经过两年的磨合鸿利显示已与国内外众多一线品牌企业合作进行了多项Mini LED背光和显示产品的技术合作项目,同时与众多品牌客户建立了战略合作关系,鸿利显示生产的产品可应用于VR、平板电脑、笔记本、车载、显示器、电视机以及超大尺寸LED直显屏等众多应用领域。目前,鸿利显示申请中的专利有59项,其中发明专利24项,已授权和初审通过29项,在一定程度上积累了深厚的技术底蕴。鸿利显示自成立以来,与客户建立了良好的合作关系,并得到了国内外Mini LED领先企业的预期订单。

(三)鸿利显示最近一年又一期主要财务数据:

单位:万元

项 目 2019年度 2020年9月

资产总额 2348.63 4058.97

负债总额 1341.19 3802.81

所有者权益 1007.44 256.16

项 目 2019年度 2020年1-9月

营业收入 73.60 884.20

营业利润 -967.56 -776.27

净利润 -967.56 -776.27

注:2019度财务数据已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)川华信审(2020)第0029-006号审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

截止2020年11月底上市公司有息负债率为16%,整体资产负债率47.5%,目前公司资金情况良好。

鸿利显示目前规模较小,公司基于对Mini LED产业趋势的判断、现有一线客户对于Mini LED产能的需求以及鸿利显示拥有的优秀技术及管理团队,经公司审慎决策,决定大力支持鸿利显示发展Mini LED,并把该产业作为上市公司今后的主要发展方向,因此决定先后投建一、二期项目。同时,由于国内同行也已经开始或者计划重点投入该项目,因此该项目的投建已经迫在眉睫。否则将会因行动的延迟丧失Mini LED快速发展带来的红利。

以下为本年度Mini LED行业投资动态

上游

大陆 三安光电 2020年4月披露半导体研发与产业化项目一期,总投资138.05亿元,募资70亿元。2020年6月与TCL成立具有独立法人资格的联合实验室,注册资本3亿 华灿光电 2020年4月披露Mini/Micro LED的研发与制造项目等,总投资17.09亿元,募集资金15亿元 聚灿光电2020年5月披露高光效LED芯片扩产升级项目及补充流动募集资金10亿元

台湾 晶元光电 2020年4月将投资54亿新台币(约合人民币12.7亿元)用于台湾地区的Mini LED生产。 隆达电子 2020年3月将投资3—4亿新台币,约0.71亿—0.95亿人民币。对现有生产线进行改造,用于生产Mini LED芯片。

中游

大陆 兆驰光元 2020年6月披露将投资约20亿元,新增1200条LED封装生产线。 国星光电 2020年4月披露将投资10—20亿元建设封装器件及应用产品产线及配套设施 瑞丰光电 2020年5月披露MiniLED背光封装生产项目投资10亿元,募资6.99亿。

台湾 宏齐科技 2020年3月预计投入3亿元新台币(约0.7亿人民币)资本支出,扩充Mini LED产能 东贝光电 2020年3月将斥资逾19亿元新台币,约4.41亿元人民币,增设6条智能化产线,生产Mini/Micro LED

下游

大陆 利亚德 2020年3月与晶电共同注资成立的合资公司利晶微电子技术(江苏)有限公司,预计5年内投资金额10亿元。 雷曼光电 2020年4月披露COB超小间距LED显示面板总投资4.5亿,募资3.8亿。 洲明科技 2020年4月披露LED显示屏智能化产线建设项目,投资12.80亿,募资8.95亿。

台湾 苹果 2020年5月将投资百亿元新台币扩大投资,在竹科龙潭园区盖新厂,锁定Mini/Micro LED这两大新时代显示器技术,并与晶电、友达合作,未来将供应iPhone、iPad等

经公司上下努力,快速推动,该项目一期已于2020年12月1日举行投产仪式。项目二期投资规模20亿元主要分为土地基建、设备资产、铺底运营等三大部分,其中土地基建投入预计6亿元,设备资产投入预计10亿元,铺底运营资产预计4

亿元。资金来源包括上市公司投入资金及向外部金融机构融资,外部融资增加有息负债不高于14亿元,由上市公司提供相应担保。

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